Определенные сложности на практике вызывает определение размера обязательной доли в наследстве. Необходимыми предпосылками для ее правильного исчисления являются точное определение размера всего наследственного имущества и круга наследников, которые были бы призваны к наследованию при отсутствии завещания. Необходимо принимать во внимание всех лиц, которые бы наследовали по закону, если бы не было завещания, независимо от того, приняли они наследство или нет. Наследники по завещанию, если они одновременно не относятся к наследникам по закону, в расчет не принимаются. Именно так определяется причитающаяся по закону наследственная доля, на основе которой исчисляется обязательная доля в наследстве. Сказанное можно пояснить на следующем примере.

А. завещал все свое имущество своему сыну С. от первого брака и брату В. в равных долях. На момент смерти наследодателя в живых находились, помимо наследников по завещанию, его несовершеннолетняя дочь Г. от второго брака и трудоспособная жена Л. При отсутствии завещания к наследованию были бы призваны наследники первой очереди по закону: сын С., дочь Г. и жена Л. Поскольку умершим оставлено завещание, то право на приобретение наследства, кроме указанного в завещании брата В., возникло у несовершеннолетней Г. - дочери умершего. Ее обязательная доля составляет половину от 1/3 части наследства, которая причиталась бы ей в случае наследования по закону или 1/2 x 1/3 = 1/6 часть всего наследственного имущества. Остальные 5/6 частей этого имущества наследуют поровну, т.е. 5/6 x 1/2 = по 5/12 долей наследства каждый, наследники по завещанию - сын и брат умершего. В случае если бы сын завещателя С. также был нетрудоспособен, распределение долей не изменилось бы, поскольку причитающаяся ему по завещанию доля (5/12 от всего наследства) превышает размер его обязательной доли (1/6 от всего наследства).

Обязательная доля - это гарантированный законом минимум в наследстве, который должен быть выделен обязательному наследнику, даже если этого не желает наследодатель. Уменьшить размер обязательной доли сам завещатель не вправе. Он может указать в завещании, кому из наследников и какое конкретно имущество должно перейти, определить, за счет какого имущества должна быть компенсирована обязательная доля. В этих случаях наследственное имущество распределяется между наследниками согласно воле завещателя. Но если завещанное обязательному наследнику конкретное имущество окажется меньше по стоимости его обязательной доли в наследстве, то недостающая часть возмещается за счет незавещанного имущества, а при отсутствии такового - за счет имущества, завещанного другим наследникам.

Обязательный наследник может отказаться от своей доли, но безоговорочно, а не в пользу других наследников. Право на обязательную долю не может перейти к другим лицам ни по договору, ни в порядке наследования.

В то же время если осуществление права на обязательную долю повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию определенное в законе имущество, а именно то, которым этот наследник пользовался: а) для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.); б) использовал в качестве источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.) и при условии, что обязательный наследник при жизни наследодателя этим имуществом не пользовался, то суд имеет право уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении (п. 4 ст. 1149 ГК РФ).

Наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем, в силу ст. 1169 ГК РФ имеет также преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли предметов обычной домашней обстановки и обихода, к которым судебная практика относит те предметы мебели, посуды, теле- и радиоаппаратуры и т.п., которые имеются в большинстве семей и предназначены для удовлетворения личных потребностей граждан.

В тех случаях, когда гражданином оставлено завещание, наследование по закону в отношении всего имущества или его части может иметь место, если: а) завещание признано полностью или в части недействительным; б) завещана только часть наследственного имущества; в) наследники по завещанию отстранены от наследства (ст. 1117 ГК РФ) либо не примут наследства или откажутся от него; г) завещателем нарушено требование о праве некоторых наследников на обязательную долю в наследстве; д) наследники по завещанию, в котором не подназначен наследник, умрут до открытия наследства.

Выраженная наследодателем в завещании воля исполняется зачастую спустя длительное время после того, как оно было составлено. Наследники, чьи права были ущемлены оставленным завещанием, не всегда согласны с этим, подвергают сомнению истинность волеизъявления завещателя либо считают нарушенным форму, содержание и порядок удостоверения завещания.

При обращении граждан и организаций в суд с исковыми заявлениями, рассмотрении судами дел, связанных с оформлением завещания, признанием его недействительным, допускается ошибочное истолкование отдельных положений наследственного права, неправильное понимание того, кем и в какой форме может быть составлено завещание, какие нарушения влекут его недействительность.

В первую очередь необходимо обратить внимание на то, что завещание может быть оспорено в суде только после смерти гражданина, его оставившего (п. 2 ст. 1131 ГК РФ). До этого момента только сам завещатель вправе по своему усмотрению решать все вопросы о завещании: отменить, изменить его, составить новое завещание. Завещатель может получить любую справку о сделанном им завещании, просить засвидетельствовать верность копии данного документа. Другим лицам при жизни завещателя никакие справки о завещании не выдаются.

Закрепляя принцип свободы завещания, закон не обязывает завещателя сообщать кому-либо о содержании, совершении, изменении или отмене завещания, провозглашает тайну завещания и устанавливает последствия несоблюдения этой обязанности (ст. 1119, 1123 ГК РФ).

Справки о завещании могут быть выданы только после смерти завещателя наследникам по закону и по завещанию при предъявлении свидетельства о его смерти и документов, подтверждающих их наследственные права, а также по требованию суда, прокуратуры, органов следствия в связи с находящимися в их производстве гражданскими или уголовными делами (ст. 5 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате <1>). Таким правом, как следует из содержания п. 3 ст. 6 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" <2>, обладает и адвокат, действующий в интересах представляемого им лица.

--------------------------------

<1> Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. N 10. Ст. 357.

<2> СЗ РФ. 2002. N 23. Ст. 2102.

Споры, связанные с завещанием, возникают как на стадии составления завещания гражданином, так и после смерти наследодателя. В судебном порядке может быть обжалован отказ нотариуса или иного уполномоченного лица в удостоверении завещания, выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию; предъявлен иск о признании завещания или его части недействительным и т.д.

Нотариус или иное должностное лицо, уполномоченное удостоверять завещания, обязаны проверить содержание и законность завещательных распоряжений, дееспособность завещателя. Гражданину может быть отказано в удостоверении завещания, выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию по различным основаниям, например в связи с несоответствием содержания завещания требованиям закона. В этом случае по его просьбе нотариус или другое уполномоченное лицо должны не позднее чем в десятидневный срок со дня обращения вынести и выдать лицу, которому отказано, постановление об отказе в совершении нотариального действия с изложением причин отказа и разъяснением порядка его обжалования.

Не исключены и неправильные действия со стороны нотариуса или уполномоченного лица, удостоверивших завещание, например включение в завещание какого-либо распоряжения вопреки воле завещателя или, наоборот, отказ включить какое-то распоряжение.

Завещатель, считающий неправильным удостоверение завещания или отказ в его удостоверении, в выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию, вправе подать заявление об этом в суд по месту нахождения нотариуса или должностного лица, уполномоченного на совершение нотариальных действий.

Заявление подается в суд по месту нахождения соответственно госпиталя, больницы, санатория, другого стационарного лечебного учреждения; учреждения социального обслуживания, в том числе дома для престарелых и инвалидов, учреждения социальной защиты населения; экспедиции, воинской части, соединения, учреждения и военно-учебного заведения, места лишения свободы, а заявление в отношении капитана морского судна, судна смешанного плавания или внутреннего плавания, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, - в суд по месту порта приписки судна (ст. 310 ГПК).

Закон (ч. 2 ст. 310 ГПК) устанавливает десятидневный срок для подачи заявления в суд. Срок исчисляется с того момента, когда заявителю стало известно о совершенном нотариальном действии или отказе в его совершении.

Заявление должно содержать: наименование суда, в который оно подается, сведения о заявителе, его месте жительства; фамилию, инициалы нотариуса или должностного лица, совершившего нотариальное действие или отказавшего в этом, местонахождение этих лиц, организации, где работает должностное лицо, действия которого обжалуются; указание на обжалуемое действие, обстоятельства, на которых основано заявление, конкретную просьбу заявителя, доказательства в подтверждение изложенных в заявлении обстоятельств. Могут быть приведены и иные сведения, имеющие значение для дела и способствующие правильному его разрешению. Должны быть приложены документы, подтверждающие факт совершения обжалуемого действия или отказа, а также обосновывающие требования заявителя.

Заявление рассматривается в порядке особого производства. Вместе с тем если при подаче заявления или рассмотрении дела устанавливается наличие спора о праве, подведомственного суду (например, о принадлежности завещателю имущества, включенного в свидетельство о праве на наследство), суд выносит определение об оставлении заявления без рассмотрения, в котором разъясняет заявителю и другим заинтересованным лицам их право разрешить спор в порядке искового производства.

При отсутствии же такого спора не может быть отказано в рассмотрении заявления в порядке особого производства. В частности, если нотариусом (уполномоченным должностным лицом) отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство по мотиву несоблюдения формы завещания или порядка его удостоверения, а заинтересованными лицами не оспариваются данное завещание или права наследодателя на завещанное имущество, то заявление должно быть рассмотрено в порядке особого производства.

Гражданско-правовые споры, связанные с завещанием, разрешаются судом в порядке искового производства. С иском о признании завещания недействительным может обратиться любое заинтересованное лицо, считающее нарушенным свое право оставленным завещанием и сомневающееся в действительности этого завещания.

По общему правилу исковое заявление предъявляется в суд по месту жительства (месту нахождения) ответчика. В тех случаях, когда при оспаривании завещания одновременно ставится вопрос о признании права собственности на недвижимое имущество (земельные участки, жилые дома, квартиры, строения, сооружения и иные объекты, прочно связанные с землей), иски предъявляются в суд по месту нахождения этих объектов (ст. 30 ГПК).

Завещание, представляющее собой одностороннюю сделку по распоряжению имуществом на случай смерти, может быть признано недействительным только в тех случаях, когда для этого имеются основания, предусмотренные как специальными нормами наследственного права, так и общими нормами о недействительности сделок. При этом следует отметить, что к завещаниям, совершенным до введения в действие ч. 3 ГК РФ, применяются не нормы этого Кодекса, а действовавшие на день совершения завещания правила об основаниях недействительности завещания (ст. 7 Вводного закона).

В зависимости от правовых оснований завещание может быть признано недействительным: 1) только по решению суда (оспоримое завещание); 2) когда оно является таковым независимо от наличия решения суда (ничтожное завещание).

Заинтересованное лицо не лишено возможности требовать в судебном порядке подтверждения недействительности ничтожного завещания. При удовлетворении такого иска в мотивировочной части решения суда о признании завещания недействительным должно быть указано, что завещание является ничтожным.

Ничтожность завещания наступает в случаях несоблюдения его письменной формы, правил составления, подписания и удостоверения, а также несоответствия содержания завещания требованиям закона, т.е. при наличии таких очевидных нарушений, которые в силу прямого указания закона влекут недействительность завещания, не могут быть устранены и не требуют подтверждения в судебном порядке.

Форме завещания и процедуре его удостоверения закон придает особое значение. Завещание может быть составлено только в письменной форме и удостоверено нотариально, т.е. нотариусом или должностными лицами органов исполнительной власти и консульских учреждений, наделенными правом совершать нотариальные действия (ст. 1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, п. 7 ст. 1125 ГК РФ).

К нотариальным приравниваются завещания, удостоверенные в определенных законом случаях должностными лицами, исчерпывающий перечень которых приведен в п. 1 ст. 1127 ГК РФ, при обязательном условии подписания завещателем завещания в присутствии должностного лица, его удостоверяющего, и свидетеля, также подписывающего завещание (п. 2 ст. 1127 ГК РФ). Присутствие двух свидетелей обязательно при передаче закрытого завещания нотариусу, они ставят свои подписи на конверте с завещанием (п. 3 ст. 1126 ГК РФ), и при изложении гражданином, находящимся в чрезвычайных обстоятельствах, собственноручно в письменной форме своего распоряжения на случай смерти, не требующего удостоверения (п. 1 ст. 1129 ГК РФ).

Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банках подписывается собственноручно завещателем с указанием даты его составления и удостоверяется служащим банка. Такое распоряжение имеет силу нотариального завещания в отношении средств, находящихся на счете завещателя (ст. 1128 ГК РФ). Данную форму завещания следует рассмотреть особо.

Прежним законодательством (ст. 561 ГК РСФСР 1964 г.) предусматривалось право граждан, имеющих вклады в государственных трудовых сберегательных кассах или в Государственном банке СССР, сделать распоряжение сберегательной кассе или банку о выдаче вклада в случае своей смерти любому лицу или государству. В этих случаях вклад не входил в состав наследственного имущества и на него не распространялись правила о наследовании, вклад выдавался указанному в завещательном распоряжении лицу по предъявлении им свидетельства о смерти вкладчика, представление свидетельства о праве на наследство не требовалось.

В силу п. 3 ст. 1128 ГК РФ права на денежные средства, в отношении которых в банке или иной кредитной организации совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях, денежные средства выдаются наследникам на основании свидетельства о праве на наследство и в соответствии с ним, за исключением случаев, касающихся возмещения расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им (п. 3 ст. 1174 ГК РФ).

Однако если распоряжение о выдаче вклада в случае своей смерти было сделано вкладчиком до введения в действие части третьей ГК РФ, то находящиеся на данном вкладе денежные средства не входят в состав наследственного имущества и на порядок и условия их выдачи не распространяются нормы раздела V "Наследственное право" этого Кодекса. Выдача таких денежных средств лицу, указанному в распоряжении, осуществляется банком на основании документов, удостоверяющих факт смерти вкладчика. Данное правило не действует, если все указанные в распоряжении лица умерли до дня смерти вкладчика или в один день с ним. В таких случаях находящиеся на вкладе денежные средства входят в состав наследственного имущества и наследуются на общих основаниях.

Требование об удостоверении завещания, за исключением указанного в ст. 1129 ГК РФ случая, безусловно. Данный недостаток не может быть устранен, как это встречается в судебной практике, на основании п. 2 ст. 165 ГК РФ, согласно которому суд вправе по требованию стороны, исполнившей требующую нотариального удостоверения сделку, признать сделку действительной.

Из содержания п. 2 ст. 165 ГК РФ следует, что сделка, требующая нотариального удостоверения и совершенная без соблюдения такой формы, может быть признана действительной при определенных условиях: сделка заключена между несколькими лицами; одна из сторон полностью или частично ее исполнила, а другая сторона уклоняется от нотариального оформления; в суде заявлено требование лицом, исполнившим сделку.

Из смысла и содержания названной нормы видно, что закон предусматривает определенные основания для признания действительными только двух или многосторонних сделок, совершенных с нарушением требуемой нотариальной формы, исполненных одной из участвующих в сделке сторон. Завещание является односторонней сделкой гражданина, желающего оставить свое имущество определенным им лицам. В такой сделке нет другой стороны, которая была бы способна исполнить сделку или уклониться от ее удостоверения. Поэтому правила указанной статьи при разрешении споров о действительности или недействительности завещаний неприменимы.

Несоблюдение вышеуказанных правил о письменной форме завещания и процедуре удостоверения, прямо предусмотренное в качестве основания недействительности завещания (п. 1 ст. 1124 ГК РФ), как и нарушение других содержащихся в законе запретов (в частности, недопустимость составления завещания недееспособным лицом или через представителя, а также совместно от имени двух и более лиц (ст. 1118 ГК РФ), легко может быть установлено нотариусом при рассмотрении вопроса выдаче свидетельства о праве на наследство. Поэтому подтверждения недействительности такого завещания в судебном порядке в силу ст. 166, 168, 171, 1124 ГК РФ не требуется, как и в случае когда в завещании содержится распоряжение, не соответствующее требованиям закона, например относительно имущества, не принадлежавшего наследодателю на праве собственности.

Завещание по основанию нарушения порядка его удостоверения может быть признано недействительным, если допущенные нарушения при оформлении завещания не позволяют установить достоверность завещательных распоряжений или сам факт завещательного действия. Если же эти нарушения могут быть устранены путем представления дополнительных доказательств и не влияют на понимание волеизъявления наследодателя, выраженного в завещании, то они не могут повлечь недействительности завещания (п. 3 ст. 1131 ГК РФ). В частности, нельзя рассматривать как основание к признанию завещания недействительным факт ошибочного указания в реестре нотариальных действий места его удостоверения, если соблюдены иные правила оформления завещания, а допущенная ошибка является следствием описки и не дает оснований сомневаться в действительности волеизъявления завещателя.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ в постановлениях по конкретным делам обращала внимание на то, что несоблюдение отдельных требований процедуры удостоверения завещания не может являться безусловным основанием для признания его недействительным <1>.

--------------------------------

<1> См., например: Обзор судебной практики // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. N 7.